까망이는 꼬물꼬물 가다가 와! 하고 머리에 뿔이 있는 뿔벌레에게 같이 놀자고 해요. 뿔벌레와 가다가 까망이는 털이 많은 털 벌레에게 같이 놀자고 해요. 까망이와 벌레들은 함께 가다가 또 와!라고 하면서 또 다른 친구를 발견했어요. 까망이와 친구들이 만난 벌레 친구는 누구일까요? 까망이는 응? 하면서 숨어있는 숲 친구들에게 다가가고 와! 하면서 숲 친구들과 친해지고 있어요. 까망이와 친구들이 어떤 모습으로 성장해서 변신할지 상상해 보는 것도 하나의 재미에요.